ING Bank Śląski zorganizował refinansowanie dla spółki Valad Europe w wysokości 169 mln euro

ING Bank Śląski pomyślnie zakończył transakcję refinansowania aktywów polskiego portfela handlowych nieruchomości komercyjnych, należącego do Funduszu Valad Polish Retail Fund oraz zarządzanego przez spółkę Valad Europe. W transakcji uczestniczyły również banki: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK i SEB. ING Bank Śląski pełnił w niej rolę Mandated Lead Arranger.

Portfel składa się z siedmiu nieruchomości, w których głównymi najemcami są hipermarkety sieci Auchan (dawniej Real), znajdujące się w głównych polskich miastach,. Nieruchomości te stanowiły część aktywów Funduszu, który w lutym 2013 roku został nabyty przez Valad od GE Real Estate. Pozostałe dwa centra handlowe znajdujące się w tym Funduszu, zostały sfinansowane indywidualnie. Jedno z nich, C.H. Ursynów, sfinansowano kredytem w wysokości 66 mln euro, udzielonym przez ING Bank Śląski wraz z Bankiem Zachodnim WBK w formule club deal.
Refinansowanie zostało wykonane 30 stycznia 2014 roku. Rolę doradcy Valad pełnił Allen Overy, doradcą prawnym banków byli Linklaters. Pomyślne sfinansowanie portfela oraz C.H. Ursynów to ważne osiągnięcie Funduszu. ING oraz banki uczestniczące wspierały Valad w tej transakcji.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że będziemy współpracować z ING oraz pozostałymi bankami – członkami konsorcjum. Teraz, gdy zabezpieczyliśmy finansowanie na kolejne trzy lata, możemy kontynuować aktywne zarządzanie majątkiem Funduszu w sposób zapewniający optymalne zwroty dla naszych inwestorów” – mówi Thierry Leleu, osoba odpowiedzialna za zarządzanie funduszami Valad Europe. „ Jesteśmy zadowoleni ze współpracy oraz doskonałej komunikacji ze spółką Valad w czasie trwania procesu. Transakcja ta zapewni spółce Valad stabilną pozycję, niezbędną do dalszego generowania wartości dodanej dla inwestorów Funduszu w średnioterminowej perspektywie” – komentuje Jan-Evert Post, dyrektor zarządzający ING Real Estate Finance na Europę Środkowowschodnią, Azję i Niemcy w ING Commercial Banking.
„Chcemy podziękować spółce Valad, naszym partnerom finansowym – bankom Alior Bank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK oraz SEB, jak również warszawskiej kancelarii Linklaters za efektywną i profesjonalną współpracę przy organizacji i wykonaniu tej skomplikowanej transakcji refinansowania, wymagającej zaangażowania wielu międzynarodowych i krajowych instytucji finansowych” – powiedział Włodzimierz Skonieczny, zarządzający Departamentem Finansowania Nieruchomości Komercyjnych ING Banku Śląskiego S.A., który zorganizował refinansowanie.
Spółka Valad Europe jest niezależną instytucją zarządzającą zdywersyfikowanym portfelem 550 nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w całej Europie, o powierzchni około 5,3 milionów metrów kwadratowych, których wartość wynosi około 4 miliardów euro. Jej główną działalnością jest zarządzanie inwestycjami w celu podnoszeniu ich wartości. Wykorzystuje w tym celu sieć lokalnych zespołów „asset management”, które opiekują się grupą ponad 4.700 najemców. Valad Polish Retail Fund jest funduszem zamkniętym, obejmującym sześć centrów handlowych pierwszej generacji oraz trzy hipermarkety, o łącznej powierzchni 300.000 metrów kwadratowych. Wymienione nieruchomości zlokalizowane są w siedmiu najważniejszych miastach w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.